Ник Бёркхардт расследует убийства в Портленде, пока его жизнь не переворачивает с ног на голову больная тётя. Она открывает ему правду. Оказывается, их семья веками охотилась на существ, которые только притворяются людьми. Теперь, с её уходом, эта способность видеть чудовищ за обычными лицами перешла к нему. Игнорировать это уже не выходит – слишком много дел в его картотеке имеют сверхъестественные корни.
Единственным проводником в этом новом, пугающем мире для Ника становится Монро, оборотень, который старается держать свои инстинкты под контролем. Вместе они учатся балансировать между работой в участке и древней семейной обязанностью. Но чем больше Ник узнаёт, тем яснее становится – за ним уже ведут охоту, и те, кого он теперь может разглядеть, не потерпят Гримма в своем городе.